QM Planning Certification Level 1, Batch 1

Akhirnya tercapai juga cita-cita menyelenggarakan program training. Hari ini adalah sesi pertama dari 2 sesi QM Planning Certification Level 1, Batch 1.

Rencananya Quantum Magna Financial secara regular akan menyelenggarakan program training QM Planning Certification ini. Pada kesempatan pertama ini, jumlah peserta cukup banyak terdiri dari 12 orang. Peserta mengikuti sejarah perkembangan QM Financial dan bagaimana cara menjadi seorang Independent Financial Planner. Para peserta diperkenalkan pada konsep dasar membuat Rencana Keuangan Komprehensif. Peserta juga mendapatkan QM Planning Template dalam format XLS. Dengan cara ini, peserta dapat langsung mempraktekkan cara mengisi Formulir Data Klien dan menghitung Tujuan Finansial.

Dua perhitungan Tujuan Finansial yang mendapat sambutan hangat peserta adalah : Dana Pendidikan dan Dana Pensiun. Para peserta cukup terkejut dengan besarnya dana yang dibutuhkan untuk kedua tujuan tersebut. Namun dengan konsep investasi yang memperhitungkan risiko, jangka waktu tujuan dan hasil investasi, peserta mengerti konsekuensi dari Menabung VS Investasi.

Minggu depan pada sesi kedua, peserta akan dihadapkan dengan studi kasus dan langsung mengerjakannya menggunakan QM Planning Template. Selain itu, peserta juga akan mempelajari lebih dalam tentang alternatif produk investasi yang dapat digunakan sebagai implementasi Rencana Keuangan.