Apa saja langkah-langkah yang dilakukan saat membuat Financial Plan?
Tuesday, 11 March 2008
Langkah-langkah yang perlu dilakukan saat membuat Financial Plan adalah sebagai berikut :
  1. Client Interview : Data Gathering
  2. Financial Check Up
  3. Product research to match needs
  4. Calculation for recommendation
  5. Draft 1 : Planner – Client Discussion
  6. Draft 2 : Recommendation
  7. Final Plan
  8. Implementation (for 1 year contract)
  9. Review / Monitoring (annually, semi annually, quarterly)
Dari semua langkah-langkah di atas ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan sendiri tanpa bantuan professional dari Independent Financial Planner. Contohnya : Financial Check Up, Calculation for recommendation dan Implementation.

Jangan terus menunggu-nunggu untuk membuat Financial Plan. Jika belum bersedia membayar jasa Independent Financial Planner, segeralah buat Financial Plan Anda sendiri.